La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción y destacó la reacción positiva ante el bono global a 3 años, reafirmando el compromiso del Banco con el desarrollo sostenible y una posición financiera sólida 4f444s
La exitosa emisión del BCIE por US$1,350 millones refleja la confianza de inversores en su liderazgo y robusta posición financiera, consolidándose como referente en los mercados de capitales m6w20
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(22/Ene/2024 – web) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), respaldado por calificaciones Aa3/AA de Moody’s y S&P, ha alcanzado un logro sin precedentes al completar con éxito la emisión de bonos más grande en su historia. La transacción histórica, bajo el formato 144A/Reg S, alcanzó los US$1,350 millones con un plazo al vencimiento de 3 años y un cupón del 5%, consolidando la posición del BCIE como emisor recurrente en los mercados de capitales globales.
Esta emisión, con vencimiento en 2027, se convierte en la transacción más significativa realizada por el Banco, reflejando la confianza de inversores en su fortaleza financiera, liderazgo renovado y creciente valor de franquicia. La colocación del bono tuvo presencia tanto en la Bolsa de Valores de Londres como en la Bolsa de Luxemburgo.
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción y destacó la reacción positiva ante el bono global a 3 años, reafirmando el compromiso del Banco con el desarrollo sostenible y una posición financiera sólida. El rendimiento del bono se fijó después de alcanzar un libro de posturas histórico, superando los US$5,200 millones con la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo.
La distribución de la asignación se centró en Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%), entre otros. La presidente del BCIE agradeció el apoyo constante de los países y el papel crucial desempeñado por los Bancos Centrales e inversores institucionales.
Como la primera presidente mujer del BCIE, Sánchez subrayó el manejo prudente de los recursos de esta emisión histórica y el compromiso del Banco con la eficiencia operativa, los objetivos de desarrollo sostenible y la mejora de la infraestructura básica en la región.
Este logro reafirma el compromiso del BCIE con el futuro de la integración económica y el desarrollo sostenible en Centroamérica, consolidando su posición en el mercado global.
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