Esta emisión se estructuró en dos tramos, reflejando la confianza del mercado mexicano en el BCIE y su compromiso con el financiamiento de proyectos sociales. 6g1c5h
El BCIE emitió un bono social histórico por MXN 5,000 millones, marcando su vigésima octava emisión en el mercado de capitales de México l5j3o
(25/May/2024 – web) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha marcado un hito en el mercado de capitales mexicano con la emisión de un bono social por MXN 5,000 millones. Esta emisión, la vigésima octava del banco en México y la quinta consecutiva con etiqueta social, se estructuró en dos tramos: un primer tramo por MXN 3,400 millones con un plazo de 3.6 años a tasa flotante referenciada a TIIE 28 días con un spread de 19 puntos básicos, y un segundo tramo de 10 años por MXN 1,600 millones a tasa fija referenciada al MBONO34 más un spread de 59 puntos básicos. 5kjf
El BCIE ha cubierto el riesgo de moneda y de tasa de interés mediante un Cross Currency Swap a USD y Term SOFR6M, resultando en un monto de US$299.5 millones a un margen promedio ponderado de 60.3 puntos básicos sobre la tasa de referencia, en función de la asignación final entre ambos tramos.
La demanda por esta emisión fue la más alta en la historia del BCIE, alcanzando los MXN 8,263.2 millones, superando el monto objetivo en 1.65 veces. La emisión contó con la participación de diversos inversionistas interesados en instrumentos sustentables con alta calificación crediticia, incluidos fondos de inversión, bancos comerciales, AFORES, aseguradoras y bancas privadas.
El mercado mexicano se ha consolidado como uno de los principales mercados para el BCIE, potenciando la competitividad en términos de condiciones financieras para apoyar proyectos de integración regional en Centroamérica. Esta nueva emisión refuerza el compromiso del BCIE con el desarrollo social y económico de la región, financiando proyectos que promueven la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades centroamericanas.
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